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太保将仿效中铁股份，以“先A后H”方式上市，两地合计集资60亿美元(约468亿元)，远远超出此前国内分析机构认为其IPO规模最高在300亿元左右的规模。 虽然距离传闻最晚年底上市的期限日近，但中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保”）的过会进程仍无确凿消息。最近有消息传出，太保将仿效中铁股份，以“先A后H”方式上市，两地合计集资60亿美元(约468亿元)，远远超出此前国内分析机构认为其IPO规模最高在300亿元左右的规模。不过，太保年内能否成功登陆A股市场仍存在不确定性。 作为国内寿险业务排名第三、财产险业务排名第二的中资保险巨头，业内普遍认为太保上市只是时间问题。此前，太保上市推迟因其受困于三年连续盈利问题。年报显示，太保集团2006年、2005年及2004年的盈利分别为21亿元、17.5亿元和-3.89亿元，但新的会计准则为公司上市带来了一线生机。据东方证券保险行业资深分析师王小罡透露，如果2004年年报按照新会计准则更改后仍然是亏损，太保上市就需要获得特批，但这方面阻碍并不大。 此前，太保方面曾透露，9月底时集团的A股IPO招股说明书已完成，预计最早于11月初上会、11月底挂牌上市。中金和瑞银共同担任太保A股及H股的上市保荐人，瑞信也是它赴港上市的保荐人之一。太保的大股东为申能集团，其他股东包括宝钢、美国私募股权公司凯雷等，其中凯雷持股19.9％。 但最新的消息显示，太保可能采取先A后H的方式，发行占公司扩大后股本12％的A股及10％的H股，两地合计共集资60亿美元(约468亿元)。其A股IPO的上会时间已基本确定为本月的最后一周，因此它最快将在12月登陆A股，明年第一季度有望在香港挂牌。 记者计算后发现，如果参照太保集团2006年年报，其发行前总股本数约为73亿股。这意味着太保要在上海、香港两地分别招股8.76亿股和7.3亿股。如果想要实现468亿元的募集目标，太保的A股发行价就要在每股29元左右，远超 中国人寿(行情 股吧)A股发行价。此前，中国人寿A股上市发行价格为每股18.88元。 |
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