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中国太平保险(00966 HK):一月份保费收入显示增长，维持34.0港元目标价 2010年一月寿险保费收入显示增长。中国太平保险(00966)公布，未经《保险合同相关会计处理规定》调整，旗下人寿保险2010年一月寿险保费收入为36亿元。所公布的一月份保费收入大幅高于2009年1月的20亿元。 维持我们的2010年预期。所公布的一月份保费收入大幅高于2009年1月的20亿元，符合我们认为公司的寿险业务会取得满意增长的预期。我们维持公司10年全年未经《保险合同相关会计处理规定》调整的寿险保费收入为RMB300-330亿元的预测。 维持目标价34.0港元，维持“买入”。基于公司所公布数据符合预期，我们维持6-18月目标价34.0港元，维持评级为“买入”。 对寿险行业的看法。出于寿险行业显示高增长，我们给予寿险行业“跑赢大市”评级。我们认为10年全年寿险行业新业务价值将高于现在市场的预计。我们首选为中国太平（00966），随后是平安（02318）和中国太平洋保险（02601）。 主要风险。A股趋势，宏观经济风险。 |
闽公网安备 35010202001063号
