兴业银行莆田分行助力国企发债 服务莆田“双轮”驱动

12月9日，兴业银行莆田分行作为主要投资者，助力莆田市城市建设投资开发集团有限公司于上交所成功发行了2021年面向专业投资者非公开发行公司债券，发行金额6亿元，票面利率3.7%/年。这笔债券发行日投资认购倍数高达计划发行量的3倍，同时创下了2021年至今福建省同评级同期限上交所私募公司债票面利率的新低。

“四维”一体 综合金融服务

债券的成功发行，是该行与莆田市城市建设投资开发集团有限公司的战略合作的最新成果之一。莆田城投集团作为服务莆田市强产业、兴城市“双轮”驱动的“排头兵”，为其提供发行债务融资工具全流程的帮助对莆田经济发展有着重要意义。

在业务服务中，兴业银行莆田分行主动对接、全力作为，以财务顾问的角色深度介入，“多驾”齐驱，兼顾审计、评级、发债和承销每个环节，联合多家专业机构提供四维一体的综合金融服务。在各家机构的共同努力下，莆田市城市建设投资开发集团有限公司在债券发行当日取得了优异的市场表现，债券发行工作顺利完成。

“双管”齐下 赋能经济发展

近年来，公开市场业务逐渐兴起，成为各级政府和国企的重要融资途径。为促进莆田金融环境提升和助力公开市场业务发展，赋能地方经济发展，兴业银行莆田分行“双管”齐下，全力为莆田经济做好服务保障。一方面该行持续做好债券投资服务工作。借助兴业银行理财子公司和兴业银行总行自营机构的专业优势，争取莆田市各家发行主体的债券投资额度，并在发行过程中发挥品牌优势，引导投资者跟投。另一方面做好债券发行承销服务。积极牵头兴业银行香港分行和多家头部券商对莆田市各家发行机构展开联合营销，制定多项债务融资工具发行方案。

为莆田城投、莆田国投和莆田高新等发行人提供逾9亿元人民币、0.5亿美元的债券投资支持；为莆田国投成功发行第一笔无抵押高级境外美元债提供承销服务，并取得当期同类债券利率最低的好成绩······一项项数据是最生动的诠释，该行持续为莆田国企高质量发展注入金融动能，践行服务莆田经济发展的初心和使命。

该行有关负责人表示，下一步将切实把党的十九届六中全会精神和省市党代会精神转化为全方位推进高质量发展超越的实际成效，持续推进“商行+投行”战略，为莆田企业注入金融活水，助力莆田强产兴城。