卫星互联网建设再度提速 运营商构建天地一体格局

党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出在建设现代化产业体系中，要加快建设航天强国；推动量子科技、第六代移动通信等成为新的经济增长点。作为航天产业重要赛道，政策东风劲吹之下，卫星互联网喜迎一系列政策利好。工信部发布《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》，计划针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验，实现全球范围内宽带网络覆盖。此前，工信部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出，到2030年，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。

与此相对应的则是市场对于卫星互联网领域的热情高涨。中投产业研究院的数据显示，2025年中国商业航天市场规模已突破2.8万亿元，其中卫星互联网占比超四成；中航证券进一步测算，到2030年我国卫星互联网制造端、地面设备端、服务端市场规模将分别达到250亿—460亿元、267亿元、227亿元。

在应用场景方面，卫星互联网也正从专业领域向大众市场快速渗透。中国电信天通卫星用户超300万，中国移动北斗短信用户突破49万。而车联网与低空经济的融合应用方面，如中国电信与比亚迪、吉利等车企合作推出7款直连卫星车型……

瑞恒达产业研究经理王清霖认为，随着组网加速、技术迭代、应用破圈，宣告我国卫星互联网的全产业链初成，并从“概念”和“试验”阶段推进至“产业化、商业化”阶段。随着生态链条的完备，我国卫星互联网产业的商业化竞逐大幕或已正式拉开。

以中国电信为例，中国电信的手机直连卫星业务早在2023年9月就已启动，成为全球范围内首个推出大众智能手机直连卫星的通信运营商。今年7月，中国电信发布了“直连卫星全场景应用”，聚焦手机直连卫星、汽车直连卫星。

作为6G天地一体基础设施的核心组成部分，卫星互联网被纳入我国“十四五”信息化规划重点任务，其与地面通信、低空经济的融合应用被视为新质生产力的重要增长点。此外，“天地一体”更在于其在个人移动通信、交通运输、航空航海、电信、物联网、航天、应急救灾等多元领域的广泛应用。这些丰富的应用场景催生出强劲的市场需求，推动星地融合通信技术持续创新与发展，为构建全球一体化、稳定高效的通信基础设施，实现人类社会信息化进程的纵深发展贡献力量。

中金公司刘中玉指出，当前卫星产业迎来明确的关键拐点。今年7月以来，国内卫星通信星座进入高密度组网阶段，意味着空间段建设关键技术、供应链基础已趋于成熟，当前产业发展已到临界点，产业下一阶段工作重心将逐步向运营和应用倾斜，相关政策、技术、试点应用等关键进展有望趋于密集。

在“天地一体”发展提速的大背景下，电信运营商也都积极围绕卫星互联网布局，以谋求抢占先机。目前来看，中国移动、中国电信、中国联通三家主要电信运营商均已布局卫星互联网业务。

不过，我国卫星互联网产业发展仍面临高昂的建设和运营成本、关键技术壁垒、商业模式落地等多重挑战。在成本方面，目前国内单颗卫星的制造成本仍然较高，运载发射成本有所下降，但对每年数百乃至上千颗卫星的发射需求仍存在压力。技术方面，中国工程院院士邬贺铨指出，当前卫星互联网面临高时延、高误码环境、多普勒频移、波束/卫星切换频繁、天线面积受限、星上载荷与能耗制约、高中低轨/NTN星地协同等挑战。此外，虽然手机直连卫星、航空互联网等应用前景广阔，但基础设施的布局只是前奏，最终实现商业闭环才是产业持续发展的动力。目前，国内的GW星座和“千帆星座”仍处于尚未组网完成、并未开展大规模商业化的落地起步阶段。只有挖掘更多消费级的应用场景，通过应用驱动，形成持续的客户和营收，才能建立卫星互联网产业可持续发展的商业模式。

“三大运营商在1G至5G时代更聚焦地面移动通信领域，与卫星互联网产业在技术体系、产业布局、协议标准及客户群体上长期分立。这一格局将在6G时代迎来根本性转变，天地一体化网络与全球无死角覆盖的实现，决定了发展卫星互联网成为三大运营商的战略必选项。”华泰证券股份有限公司通信及军工行业首席分析师王兴表示。（陈晓晟）