工银澳门积极参与中航国际租赁美元债承销

福建消费网-福建新消费讯  近日，中航国际租赁有限公司美元债成功定价发行，本笔债券发行人为Soar Wise Limited，中航国际租赁有限公司提供担保，担保人主体评级为穆迪Baa1、惠誉A-，年期3年，发行金额5亿美元。工银澳门与集团内境外兄弟机构一道担任联席全球协调人和联席簿记管理人，积极参与债券承销各个环节，密切联系境内客户主办行，全力组织协调集团内授信、协调收集集团内订单，促成该笔交易成功定价。

债券定价当日簿记建档阶段，工银澳门第一时间下出基石订单，并积极协调集团内订单。债券获得市场认可，峰值订单超过20亿美元，最终价格指引发布后，超额认购倍数仍达2.6倍。在强劲订单需求下，定价较初始价格指引收窄45个基点，票息1.855%，债券成功定价发行。

本次交易贯彻了工行“One ICBC”的营销策略，工行集团境内外机构共同努力、携手合作，在承揽、承做、承销各环节全面协作，成功执行项目，所作出的贡献获得发行人的充分认可，工商银行也获得了最高承销角色及最大订单分配，实现了银企双赢。（龚轩）