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权威人士透露，有色金属产业振兴规划和物流产业振兴规划有望今日出炉 昨日，权威人士向记者透露，有色金属产业振兴规划和物流产业振兴规划有望今日出炉。至此，国家确定的钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造和电子信息、物流这十大产业振兴规划全部出齐。此前传出的能源、房地产等行业将被列入产业振兴规划的消息，未有结果。 据了解，有色金属产业规划除国家已经实行的对金属产品收储和大企业直供电等支持措施外，将着重对企业联合重组做出重点阐述和安排，对相关金属产品的进出口关税政策作出调整。 参与规划讨论的专家告诉记者，规划提出鼓励大型企业以多种方式进行重组，力争形成3至5个具有实力的综合性有色金属企业集团，使铜、铝、铅、锌骨干企业的产量占全国的比重分别由目前的70％、55％和40％，提高到2011年的90％、70％和60％，而有色金属业中的央企中铝、中国有色、五矿集团将成为重点支持对象。其中在铜业方面，将抓紧推进中铝公司、江西铜业（600362）、铜陵有色（000630）、金川集团等主要铜企业之间的重组，提高市场竞争力和参与境外资源开发的综合实力。铝业方面将以中铝公司为核心，通过重组提升集中度。鼓励重点铝生产地区如河南、山西、广西等进行联合重组，合理配置资源。 此外，在铅锌方面，鼓励中南和西南地区重点骨干铅锌企业推进区域内联合重组，支持中金岭南（000060）、广西有色金属集团、云南冶金集团、湖南有色控股集团等分别整合区域内的铅锌企业组建大企业集团。 "目前国内有色金属行业中铜业是一个难点，国家有意组建一家专业的大型铜业集团，也包括地方骨干企业在内。但是如何设立这个平台还要看国务院的口径和安排，目前中铝已完成中国铜业公司的注册，对公司的铜矿和冶炼及加工等优质资产进行整合，是以中铝为主还是另起炉灶就要看决策层的态度。"该专家说。 另据了解，行业企业建议降低电价的要求未被采纳，而是对高精铜管类、高精铜板带类、高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类的平均出口退税率由5％提高到13％，对能够以国内生产的产品顶替进口产品的深加工产品可提高到17％，以前没有给予出口退税的铝合金型材的出口退税率则提高到5％。 备受关注的物流产业振兴政策终于在最后时刻挤入十大产业规划中，上海证券报记者昨日从知情人士处获悉，此次规划重点突出对物流园布局的规划，全国共划分七大物流区,分别是以北京、天津为中心的华北物流区，以沈阳、大连为中心的东北区，以青岛为中心的山东半岛区，长三角区，珠三角区，以厦门为中心的东南沿海区和以武汉、郑州为中心的中部物流区。 根据上海证券报获得的一份业界流传的此次规划提纲显示，物流业将重点发展九大工程，分别是多式联运与转运设施工程、物流园区工程、城市配送工程、大宗商品和农村物流工程、制造业与物流业联动发展工程、物流标准和技术推广工程、物流公共信息平台工程、物流科技攻关工程和应急物流工程。（上海证券报） 物流产业振兴规划呼之欲出 十大企业建言献策 记者昨从权威渠道获悉，国家发改委牵头起草的《物流产业调整振兴规划》呼之欲出。中远、中外运、中储、中邮、中铁集装箱、中铁现代等10家物流企业参与建言。并且，相关协会还就整个物流产业的财政、税收、交通、融资、土地、产业安全等问题提出了10条政策建议。 "如果顺利的话，规划很快就会出来了。"中国物流与采购联合会一位权威人士向上海证券报表示。据透露，物流产业调整和振兴规划与此前拟定的《全国现代物流业发展规划》已合二为一，大体框架没有大的改动。 去年初中国物流与采购联合会会长陆江曾透露，《全国现代物流业发展规划》已经拟定完毕将出台，政府有关部门将加大对物流业的政策支持。 据悉，当时拟定的物流业发展规划，已涉及重点支持农业和农村物流等的优惠政策。具体包括：鼓励制造企业分离外包物流业务，推动物流业与制造业联动发展;实施有利于物流企业发展的政策措施，支持第三方物流企业做强做大;加强物流信息化和标准化建设，推进物流业技术创新;深化区域物流合作，促进物流集聚区加快发展;贯彻国家产业政策，重点支持农业和农村物流，大宗生产资料物流和生活消费品物流;实施可持续发展战略，更多关注食品、药品物流，危险化学品物流、回收物流和应急物流等涉及民生和社会安全的物流问题等。 "考虑到当前经济困难，合并后拟定的物流产业调整和振兴规划会增加一些针对性。"相关人士分析说。 就在本周，中国物流与采购联合会常务副会长何黎明参加了国家发改委物流企业座谈会，并就财政、税收、交通、融资、土地、产业安全等问题，提出10条政策建议。 中远、中外运、中储、中邮、中铁集装箱、中铁现代、顺丰速运、大田、德利得、北京空港等10家物流企业的代表参加了会议并建言。国家发改委对此表示，将把企业反映的当前物流业存在的困难和问题向国务院领导报告，争取列入产业调整振兴规划。 记者从中国物流与采购联合会了解到，受到经济下滑影响，2008年，我国社会物流总额达89.89万亿元，同比增长19.5％，增速回落了6.7个百分点。（上海证券报） 有色产业三年内淘汰150万吨落后产能 落实收储和推行直购电试点成为规划亮点 9大产业振兴规划中的最后一名--有色金属产业振兴规划有望于今日报国务院审议。消息人士透露，由于有色金属行业涉及品种众多，规划草案稿几经修改补充，最终定稿。其中，落实收储和推行直购电试点成为规划的两大亮点。规划中还要求，在未来三年内淘汰80万吨的小型预培槽电解铝产能，30万吨的小型铜冶炼产能，以及40万吨铅锌产能。 基本金属150万吨落后产能三年内淘汰 此次有色金属产业的振兴规划虽然以保证产业平稳发展为主线，但控制总量、淘汰落后也成为规划的另一大重点。由于近几年来国内有色金属产能扩张较快，规划中计划在2011年前，淘汰80万吨的小型预培槽电解铝产能，30万吨的小型铜冶炼产能，以及40万吨铅锌产能。 与此同时，中央还将提供专项资金支持有色金属行业在新技术以及深加工方面的研发。其中包括铜的前沿技术及加工流程工艺技术、赤泥的综合利用技术、再生矿产资源高效利用技术等8个大项技术的研发支持，以及高档铜箔、高速列车及电气化所需的专用铜铝材等多项高科技含量产品的研发支持，涉及具体项目超过30个。虽然企业具体的投建项目并未纳入振兴规划的正文之中，但会出现在振兴规划的备案之中。 消息人士透露，由于各项目均未上报执行企业，在未来落实时，国家还会对企业进行新一轮的筛选。 镍被纳入收储范围 据了解，此轮国家启动收储，源于有色金属行业协会去年11月份向国务院上书的一份行业报告。除目前已经证实启动收储的铟、锌、铝，和传闻中正在陆续执行收储的铜之外，镍也有可能被纳入收储范围。 去年12月，国储局从铟着手启动收储，完成30吨的铟储备收购；今年1月国储局又出手收购了5.9万吨精炼锌，收购价为11800元/吨；几乎同期，国储局先后两次完成了59万吨的铝储备收购，收购价格分别为12300元/吨、12490元/吨和12500元/吨。而关于国储局海外收购精炼铜的传闻亦不绝于耳，据外媒报道，国储局已从南美购入逾10万吨精炼铜，另外还从欧洲购入更多精炼铜，但数目不详，交付期预计在2009年第二季度，市场传言国储局计划的总购买量在20-40万吨之间。 而有冶炼企业证实，25日国储局还将召集多家国有锌企，再次出手锌的储备。由于前次收储锌的价格过低，企业期望此次订立的储备价格可以较前次有所提高。 有行业人士指出，国家启动有色金属的收储主要有四方面的考虑：其一，此前国家的储备不足，加大收储力度可以补充储备；其二，从目前的价格角度考虑也确是收储的好时机；其三，收储有助于企业降低库存，解决企业资金紧张的问题；其四，中国的有色金属资源仍然短缺，收储可以有效保障国家今后的建设和发展。 16家企业纳入直购电试点 除已经陆续实施的收储之外，有色金属产业振兴规划的另一大亮点就在于直购电试点的推进。消息人士透露，电监会推行多年的直购电试点有望通过写入振兴规划而成功破冰。 作为用电大户，16家电解铝企业首当其冲的被纳入首批直购电试点企业名单之中。行业人士表示，目前国内电解铝企业的用电成本差异巨大，每度电价从不到3毛钱到6毛以上不等，而依据目前的铝价行情（沪铝主力合约价格昨日收盘于11460元/吨），3毛钱的电价几乎是国内电解铝企业的盈亏平衡点。 记者了解到，直购电的试点很有可能通过用电供需双方签订定量、定价的长期协议的方式推行，而由于调整电力价格牵扯的部门众多，故最终的试点方案还需由发改委牵头协调落实。"有关电力价格的调整，中央显然更倾向于统一口径。"据知情人士透露，对于此前各地方政府给予企业的变相电价优惠政策，国家似乎并不鼓励。（东方早报） 汽车振兴规划细则曝光 鼓励四大四小兼并重组 期待已久的《汽车产业调整振兴规划细则》(下称《细则》)已经出台并下发到各大汽车企业。昨日，上海证券报记者获悉，《细则》涉及八大项内容。如完善企业兼并重组、鼓励采购自主品牌、发展新能源汽车及小排量汽车、鼓励汽车零部件国产化等。 大车企由14家减至10家以内 昨日，上海证券报了解到，《细则》已由国务院下发。知情人士透露，各大汽车企业的相关部门负责人已经赴京领回《细则》。 在八项内容中，最引人注意的是鼓励兼并重组。《细则》指出，拟通过兼并重组，形成2家至3家产销规模超过200万辆的大型企业集团，培育出4家至5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。 《细则》明确规定了鼓励兼并重组企业的名单。其中，鼓励上汽集团、一汽集团、东风汽车（600006）集团、长安汽车（000625）集团(总称"四大集团")在全国范围内实行兼并重组，支持北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、中国重汽（000951）(总称"四小集团")实施区域兼并重组。 按照这一规划，上汽集团、一汽集团、东风汽车集团、长安汽车集团将进入快跑通道，争夺"2家至3家产销超200万辆的大型企业集团"的名额。据中国汽车工业协会统计，2008年，上汽集团、一汽集团、东风汽车集团共计销售457万多辆，约占全国汽车总销量48.7％，市场份额比2007年提高1.8个百分点。其中，上汽集团、一汽集团、东风汽车集团分别销售了172.065万辆、153.2923万辆、132.0606万辆。 在8家被鼓励兼并重组的企业中，有4家基本实现整体上市，其中上汽集团、长安汽车集团在内地上市，东风汽车集团在香港上市，中国重汽同时在内地和香港上市。 加大政府采购自主品牌比例 自主品牌发展被提到一个重要高度。知情人士透露，政府将提高自主品牌汽车的采购力度。但其并未透露具体的采购比例。 按照规划，未来自主品牌乘用车在国内市场份额将升至40％以上，其中自主品牌轿车的市场份额达到30％。此外，鼓励自主品牌汽车出口，未来自主品牌汽车出口约占销量的10％。 "采购自主品牌汽车将促进自主品牌汽车的销量。"太平洋证券汽车分析师谈际佳指出，"近年来，自主品牌乘用车的市场份额缓慢提升，2006年、2007年、2008分别约为24％、24.8％和26％。" 奇瑞汽车总经理助理金弋波对此表示欢迎，"与其出钱资助汽车企业，不如给市场。在目前的经济环境下，政府加大自主品牌汽车的采购力度，一方面与刺激内需的政策相吻合，另一方面将有利促进自主品牌汽车的发展。" 重点支持新能源汽车 此外，《细则》明确指出，产品结构调整以节能减排为主导，重点支持低排量汽车和新能源汽车。2009年至2011年，力争电动车的年产能达到50万辆，新能源汽车占乘用车总销量的5％;在政府采购时，将优先采购自主研发的新能源汽车。此外，排量1.5升以下乘用车的市场份额拟达到40％，其中1.0升以下的小排量车达到15％;重型载货车占载货车的比重超过25％。 此外，今年有望取消一些不利于汽车发展的规定，如牌照注册数量、车型限制、各种区域市场保护措施、外地汽车进城收费等。《细则》出台旨在推进中国汽车业的稳定发展，即力争2009年汽车产销量超过1000万辆，2009年至2011年平均增长率达到10％。（上海证券报） 汽车股短线存在活跃机会 近期汽车股走势较为活跃，即便在昨日大跌时，早盘汽车股中的上海汽车（600104）、一汽夏利（000927）等品种依然保持着强劲的走势，虽然尾盘因大盘的拖累而有所走低，但仍然强于大盘。因此，汽车股在短线存在一定的强势机会。 三大主题令汽车股活跃 汽车股的活跃存在三大主题的牵引力量，一是新能源汽车，尤其是国家对新能源混合动力汽车的补贴立即引起了市场热钱对新能源投资主线的认同。 二是行业复苏的预期。数据显示,2008年汽车工业重点企业（集团）的各主要经济指标增长率远低于2007年水平，工业增加值、利润、利税总额均由正增长变为负增长。但在行业数据不佳的背后，则显现出汽车行业渐有走出2008年9月、10月低迷的趋势。一方面是比亚迪等拥有新产品、定位在中低端的车企销售额迅速攀升，另一方面则是今年1月份汽车销售数据出现令人惊喜的复苏迹象，而且“汽车下乡”等政策也令市场对未来汽车销售回升抱有乐观预期。 三是汽车产业政策。这主要是指《汽车产业调整振兴规划》细则的出台，不仅有利于减少汽车行业的竞争内耗，还有利于汽车销售出现新的利润增长点。 资金追捧的两条主线 上述三大主题正逐渐被游资热钱、基金等机构资金“肢解”为两大主线。一是新能源的主线。主要在于该主线符合全球汽车产业的投资主线，也符合未来汽车产业的发展取向，故得到了各路资金的追捧。而且盘口也显示出，汽车股的新能源主线已经从电池向汽车整车再向深度挖掘的市场不为深知的题材股。 二是汽车并购主线。因为汽车产业扶持政策的相关细则明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量将由目前的14家减少到10家以内；“汽车下乡”50亿元补贴发放3月1日正式启动。这说明在汽车行业内部，有望产生并购题材，从而带来新的重组整合的题材预期，这也赋予汽车股更强的题材催化剂。 产业发展趋势催生新机会 综上所述，产业发展趋势也决定着汽车股或产生出新的投资机会，主要在两方面，一是新能源概念，主要是混合动力汽车的产业化，这将代表着近段时间的汽车主流概念。所以，在混合动力汽车产业化前沿的中通客气、福田汽车（600166）或将受益匪浅。 二是零配件业务。从汽车产业链的角度来看，虽然汽车零配件业务近来受到整车业务利润的打压而利润空间有所收敛，但是，随着汽车保有量的膨胀，未来汽车后服务市场或将给汽车零配件带来革命性的影响，这可能也是近期一汽富维（600742）、万向钱潮（000559）等汽配股反复活跃的原因，故此类个股也可跟踪。（金百灵投资） 有色金属振兴规划“调、促”成重点 直购电试点并非重点 “现在媒体主要关注收储和直购电这样的保增长措施，对于调结构、促发展的报道太少了，有失偏颇。”参与此次有色金属振兴规划的安泰科首席专家赵武壮表示。 在有色金属被列入十大振兴产业之后，振兴规划的具体内容成为业内关注的焦点。在有色金属产业振兴规划即将出台的前夕，记者电话采访了他。 赵武壮表示，此次国家行业振兴规划的指导思想是保增长、调结构、促发展。“一方面它有解决当前经济问题保持经济增长的重要作用，但另一方面它又是未来有色行业发展的指导思想。” 赵武壮说，“调结构”、“促发展”才是此次行业规划的重点。“这次规划中的一些措施本来是要在‘十二五’里提出来的，比如产业转移，现在提出是想借助这个机会补上原来的遗憾。”他进一步向记者表示。 对于市场比较关注的有色金属收储和直购电试点，赵武壮认为那只是临时性措施，虽然那些措施短期内可以缓解企业的困境，并给国家带来一些长远利益，但它们不是此次规划的重点。 赵武壮向记者进一步解释道，有色金属企业直购电都已经谈了八年了，五大电力公司一成立大家就在讨论直购电试点。不过2002年后，我国电价形成一个上涨周期，导致直购电无法实行。现在也不能断定未来电价会到什么水平，很难说能达成大幅降低有色金属企业成本的直购电协议。 不过安信证券首席分析师衡昆向记者透露，有色行业振兴规划草案中的直购电试点及降电价的措施将会被取消，而国家对有色金属的收储已经在进行，不会因规划而产生重大变化。 铜陵有色（000630）的董秘吴和平也向记者表示，直购电试点和降电价因为涉及其它行业利益，将很难实施，而有色金属的收储也将会维持在100万吨左右，不会有太大变化。 调、促是重点 “此次振兴规划中的‘调结构’和‘促发展’更值得重视。”赵武壮称。他说，“调”和“促”主要体现行业组织、产品技术和布局结构的调整上。 在组织结构上，他认为主要是产业资产的调整，具体的方式就是购并、整合。但他同时强调上述调整并不是简单的集中。 赵武壮认为，在矿产资源的控制和冶炼资源控制这一块，要体现集中度；但在有色金属加工这一块，应该是大中小规模企业并举。“我们不能说行业提高集中度，只能说在资产资源开发和冶炼这一块要提高集中度。”他认为，有色金属加工是一种专业化生产，所以它的规模要根据市场的需要而定，不一定要集中到一个公司去，“这个市场是多样性的，我们的发展重点也应该讲专业化生产”。 比如，他认为铝产业集中度比较高，但铜、铅锌的集中度也并不低，集中到一家是不太可能的，但可以进行联合。 他建议，以区域来集中有色金属中上游产业会更合理，区域的划分可以为中南、西南或者西北等。“各省份的资源差别变化都比较大，所以不适合以省为单位进行中上游集中整合。” 在产品结构上，他表示要分两头，一是提高矿产资源的开发，增强资产资源的保障能力；一是按市场需求去发展。比如市场需要的深加工产品，特别是一些增强国力的产品，比如集成电路中的硅原料。 赵武壮告诉记者，中国不可能依靠自己矿产资源来满足自身的发展，获取国外矿产资源是发展的必经之路，而且国外有色矿产资源丰富，只要有机会中国企业就要走出去进行收购。他进一步表示，在国内外市场我国优势的企业都有融资的能力，其在国外做的大项目都是通过融资实现的，甚至是国外融资实现的，资金不会成为问题。 在技术结构的调整上，他表示，就是要进一步落实淘汰落后生产技术和产能，具体标准以之前制定的为准，不过有些地方要修改完善，会进一步提高。 最后在布局结构调整方面，他表示规划将推动有色产业向中西部转移。 物流板块：呼之欲出 大资金阻击对象 对业界传言的物流业将成为第十一个列入振兴计划的产业,参与此次规划制定的有关行业协会内部人士日前向上海证券报证实,物流业入围产业振兴计划已基本确定,该计划将以此前一直在制定的物流业"十一五"发展规划为骨架,对整个产业的发展给出指导性意见。专家指出,针对目前国内众多物流园"多而杂"的特点,此次规划将引导从全国层面进行物流园的整体布局,以符合整合资源的趋势。上述人士透露,这一振兴计划由全国物流发展部际联席会议讨论起草,最快有望于两会前出台。该联席会议主要由发改委牵头,联合商务部、财政部、交通运输部、税务总局等十三个部委,和中国物流与采购联合会、中国交通运输协会两大行业协会组成,主要负责物流行业的规划,不定期召开。值得注意的是,此前这一联席会议一直在讨论制定全国物流业"十一五"发展规划。该人士表示,振兴规划主要以这一发展规划为框架。据初步测算,2008年,我国社会物流总额将达88.82万亿元,同比增长18.1％,增幅比上年下降8.1个百分点;物流业增加值完成约1.94万亿元,同比增长14.6％,增幅比上年下降5.7个百分点;社会物流总费用约为5.21万亿元,同比增长14.7％,增幅比上年下降3.5个百分点。因此,出台物流产业振兴规划,不仅对于物流业自身发展有利,也将配合其他各行业的发展。受此消息影响，国能集团（600077），中储股份（600787）连续涨停。显示市场资金逐步向物流仓储业转移。 个股方面建议关注华西村（000936），在2月4日的公告中，由于公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司近年来订单持续饱满，现有仓储规模已不能满足生产经营的需要，化工码头公司拟用自有资金新建液体化工储罐11万立方米，投资估算6700万元人民币。公司介绍，项目由公司控股75％的化工码头公司投资建设。化工码头公司为中外合资有限责任公司，经营范围为从事液体化工码头的建设经营及配套服务。注册资本1400万美元，其中公司持股比例为75％，澄华国际有限公司持股比例为25％。本项目投资估算6700万元人民币，利用化工码头公司预留场地和公共设施新建液体化工储罐11万立方米，项目建设期约1.5年，项目建成投产后，每年可新增销售收入4600万元，新增利润2760万元。公司表示，随着全球经济的逐步复苏，仓储业务将有较好的发展前景，投资风险小，收益稳定，为进一步提高化工码头公司的仓储规模，降低运营成本，提高经济效益，特投资建设该项目。该项目建成投产后，化工码头公司的仓储容量可达28万立方米，可提高市场占有率。从以上公告中不难看出，公司正向仓储物流行业渐渐转轨。 二级市场上，华西村(000936)股价仅4元多，现处于低位徘徊，后市配合成交量的放大，将有爆发性的上涨。建议投资者重点关注。（长江证券） |
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