福安国寿开展客户信息常态化治理工作

在柜面服务工作中，会遇到许多客户信息不完善或不准确的情况，通常有两个方面的原因：一是历史原因，原来客户信息留存不完整需要完善；二是销售前端销售伙伴在录入客户信息时未核对或录入错误。针对以上情况，中国人寿福安市支公司通过以下两方面做好客户信息常态化治理。

销售前端方面，柜面会定期送培训进职场，宣导关于录入方面的注意事项以及录入错误引发客户不满的案例警示，提醒伙伴务必要核对客户信息的准确性和完整性。临柜客户方面，柜面经理定期在夕会集中柜员学习客户信息治理相关文件资料，同时要求每个柜员在办理每一位客户业务时，要核对客户信息，补充完善客户信息，逐步完善历史留存不完善客户信息，及时变更及新增客户信息问。

通过常态化的客户信息治理工作，进一步优化客户信息，提升客户服务质量，同时做好客户信息保密工作，维护客户权益，提升客户服务体验。(中国人寿福安市支公司 毛月英)